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预见2022:《2022年中国轴承制造行业全景图谱》(附市场

来源:英亚体育app安卓版 作者:英亚体育官方网站APP点击:7 发布时间:2022-09-30 06:17:56

  原标题:预见2022:《2022年中国轴承制造行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

  轴承等机械基础零部件是装备制造业的重要基础件,直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性,是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。近些年来,国家陆续出台各项产业政策,引导行业发展方向。

  轴承是在支承轴的部件,用来引导轴的旋转运动并承受由轴传递给机架的载荷,是机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件,是各种机械的旋转轴或可承元件,也是依靠滚动体的滚动实现对主机旋转的支承元件,被人们称为机械的关节。根据结构和运动方式的不同,轴承产品可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。滚动轴承主要分为向心轴承和推力轴承,滑动轴承主要分为关节轴承和自润滑轴承。

  轴承制造是我国体量较大的高端装备零部件市场,从产业链环节来看,轴承制造产业的上游产业链包括原材料、设备供应商等。轴承制造材料分钢材、金属材料等。下游应用与汽车行业、重型机械行业、家电和电机行业、工程机械行业等相关联。整体来看,轴承制造产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。

  从产业全景图来看,我国轴承制造上游主要上市企业钢铁冶炼、设备生产等供应商;中游包括汽车轴承、轨道交通轴承等制造商,其中瓦轴B(200706)是国内轴承制造龙头企业,另有南方轴承(002553)、苏轴股份(430418)等细分市场的领先企业;下游应用领域广泛,主要涉及汽车、重工业、航天等行业。

  中国是世界上最早发明滚动轴承的国家之一。从考古文物与资料看,中国最古老的具有现代液动轴承结构维形的轴承,出现于公元前221-207年(朝)的今山西省永济县等業崖村。公元1280年(元朝)在中国古代的天文仪器上也使用了圆柱滚动支承。从1916年开始,国内逐渐形成了上海、瓦房店、哈尔滨、洛阳等地的轴承制造基地,其中著名的是现代轴承行业的领先者——秦福兴五金号,生产了第一套国产的轴承——双列调心球轴承1308。2001年开始,随着民营轴承企业的活跃度提升,我国轴承行业也逐渐从振兴走向做大做强。

  轴承等机械基础零部件是装备制造业的重要基础件,直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性,是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。近些年来,国家陆续出台各项产业政策,引导行业发展方向。国家产业政策扶持为轴承行业的发展提供了良好的环境,产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步,促进企业提高自主创新能力,加快产业结构优化升级。

  具体来看,我国“十五”规划提出振兴装备制造业,开发制造急需的大型高效和先进成套技术装备,到“十三五”规划提出实施高端装备创新发展工程。轴承制造行业由振兴转向高端化、智能化发展。“十四五”规划,正式提出加强产业基础能力建设,实施重大技术装备攻关工程,推动制造业优化升级。

  2021年4月14日,工信部发布《“十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)》,明确到2025年,规模以上制造业企业基本普及数字化,智能制造装备国内市场满足率超过70%。

  2015-2016年,我国轴承行业产量基本保持不变,为190亿套。随着我国轴承行业逐渐适应我国经济结构调整的“新常态”,2017年我国轴承行业产量开始出现回暖,实现产量210亿套,增速达到10.53%。2019年,由于受到下游汽车、机床等行业需求下降的影响,我国轴承行业产量出现下滑现象,2019年产量为196亿套,同比下降8.83%。

  2020年,由于疫情的影响,国外需求量下降,但由于国内下业回暖,我国轴承产量小幅上升,实现产量为198亿套,同比增加1.02%。

  2015-2018年,我国轴承行业主营业务收入呈现逐年增加的态势,2018年我国轴承行业主营业务收入为1848亿元。2019年,由于汽车、机床为代表的国内主机行业增速放缓,因此对轴承的需求也放缓,2019年我国轴承行业主营业务收入有所下降,实现主营业务收入1770亿元,同比下降4.22%。

  2020年,国内大力投资基础设施建设以及工业建设,工程机械、通用机械、机床等设备产销量实现突破,轴承行业也相对景气。根据中国轴承工业协会的数据,2020年我国轴承行业完成营业收入1930亿元,同比增长9.04%。

  根据中国轴承工业协会公布的数据显示,2020年全国共有117家规模以上的轴承制造企业,117家规模以上的轴承制造企业实现主营业务收入930.7亿元,同比增长9.81%。

  在利润总额方面,117家企业全年实现利润总额55.5亿元,同比增加23.11%。但是,2019年利润总额较去年相比增长的企业占62.39%。在亏损面方面,117家企业亏损面为14.53%,亏损企业数较去年同期增加21.43%,亏损企业亏损额为11.5亿元,同比增长112.75%。整体来看,轴承制造行业收入规模有所增长,但亏损企业亏损额亦有所扩大。

  从地域分布来看,目前我国轴承行业有五大集聚区,分别为瓦房店轴承产业集聚区(主要为大型和特大型轴承生产),聊城轴承产业集聚区(主要为轴承保持架,钢球和通用轴承),苏锡常轴承产业集聚区(主要为小型和中型轴承),洛阳轴承产业集聚区(主要为中型、大型和特大型轴承),浙东轴承产业集聚区(主要为中小型轴承,微型轴承及轴承配件)。

  图表10:中国轴承制造我国轴承行业五大集聚区布局 从上市公司的区域分布来看,浙江省轴承制造行业的上市企业数量全国领先,具体有万向钱潮(000559)、长盛轴承(300718)、五洲新春(603667)、双飞股份(300817)等;江苏省有南方轴承(002553)、苏轴股份(430418)、力星股份(300421)等企业,瓦轴B(200706)位于辽宁省。

  目前,人本集团是国内轴承制造市场份额最大的企业,2020年市占率达到10.4%,其次为万向钱潮(000559),市占率为4.0%。但整体看来,我国轴承制造行业集中度处于较低水平。

  根据中国轴承工业协会数据显示,2020年我国轴承行业实现营业收入1930亿元,其中排名前十的轴承制造企业实现营业收入542.2亿元,占比约为28.1%。

  从前瞻产业研究院的统计口径来看,我国轴承行业CR4-CR10的集中度变化稍有上升,整体处于较低水平,CR10为21.47%。

  注:前瞻研究院统计口径:鉴于数据的可得性以及2020年ST*天马(002122)大部分退出轴承业务的特殊性,未将天马、慈兴纳入统计范围。

  我国轴承制造行业未来将往高端化、自主化、环保化发展。具体来看,我国轴承制造行业得益于国家政策支持,自主化的进程加快,国产化替代指日可待;另外,随着轴承行业的创新能力不断增强,以及下游应用领域对于轴承产品提出更高需求,我国轴承制造行业企业的市场集中度将进一步提升,高端产品的空白领域亦将被填补。最后,本着对全球命运共同体概念的践行,绿色可持续发展亦是行业积极探索并优化的方向。

  2020年始,新冠疫情的来袭不可避免的对经济运行产生了冲击。目前疫情不仅对国内经济产生了重大影响,并己对国际社会产生了重大影响。由于我国经济基本面逐渐稳定,宏观政策取向仍然是坚持稳中求进的总基调,中央高度重视推进创新发展和产业升级,通过加快重点领域国产自主化产品替代,鼓励自主创新产品应用等政策的实施,对行业的平稳运行和创新发展以及产业升级将起到推动作用。

  另外,依据《全国轴承行业“十四五”发展规划》,提出“十四五”期间目标主营业收入达到2237亿~2583亿元,年均递增3%~6%,产值达到224亿~253亿元。预计到2025年,我国轴承制造行业市场规模将突破2500亿元。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国轴承制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

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